No ano de 1967 na China, o jovem estudante Chen Zhen (Shaofeng Feng) é
enviado para viver entre os nômades do interior da Mongólia. Entreo
avanço da civilização e os tradições inimigos dos nômades, os lobos,
Chen se questiona sobre a similaridade entre humanos e animais, tomando a
ideia de que todos são residentes e invasores lutando para encontrar
seu lugar no mundo.